故事講述書生寧采臣赴考路上遇到一行土匪逼問兩和尚下落，不巧和尚一心法師和徒弟 正好路過此地匪眾為搶奪寶物七重寶函大打出手，此時(shí)女妖小鶯被一心法師發(fā)現(xiàn)追殺卻被寧 采臣救下。眾人輾轉(zhuǎn)來到鎮(zhèn)上。匪眾還想打?qū)毢饕庥直灰恍姆◣煷驍　Ｈ胍箤幉沙紒淼奖娧没?的妓院投宿，一心法師及時(shí)出現(xiàn)制止，無奈寧采臣只得到城外蘭若寺過夜，偶遇道士燕赤霞 兩人交談之際，匪六恢復(fù)神志講述了一匪眾被姥姥在妓院所殺自己被燕赤霞救下。此時(shí)姥姥在洞府大發(fā)脾氣威脅小鶯媚惑寧采臣讓姥姥吞食，小鶯對寧采臣暗生情愫不愿 動(dòng)手。一心法師尋找徒弟至此，得知徒弟被姥姥所抓，一行人尋至姥姥洞府發(fā)生大戰(zhàn)，小鶯幫 助眾人救下小和尚，擊敗姥姥。不料一心法師入魔大戰(zhàn)眾人，眾人不敵。燕赤霞師兄隱居鎮(zhèn)上及時(shí)出現(xiàn)手持七重寶函擊敗入魔一心法師。

東京、大阪、京都相繼發(fā)生殺人事件，5名死者皆是被頭戴面具的黑影人用武士刀和弓箭瞬間殺害。警方介入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)死者都是出沒于3地專門偷竊有名的佛像及美術(shù)品的偷盜集團(tuán)“源氏螢”成員。該集團(tuán)共有成員8名，以義經(jīng)的家臣名字互相稱呼，且都持有一本《義經(jīng)記》，被害5人手中的《義經(jīng)記》均被拿走。這日京都古寺山能寺收到奇怪書信，說若能解開信中所附的畫謎，便能找到8年前被竊的如來佛像?？履?、小蘭隨毛利小五郎來到該寺，均對畫謎一籌莫展。5名被殺者之一曾對與新一不相上下的大阪高中生服部平次照料有加，服部也來到京都對案件秘密展開調(diào)查，并借機(jī)找尋自己的初戀情人?？履吓c服部相遇聯(lián)手調(diào)查時(shí)，發(fā)現(xiàn)有人想置服部于死地，緊接“源氏螢”另一成員被害，而這一切，似乎又都與畫謎有關(guān)。

“天空是我們的邊界?！备ダ俚拢ㄌK珊·克萊門特 Suzanne Clément 飾）這樣告訴那些好奇打探她對男友勞倫斯（梅爾維爾·珀波 Melvil Poupaud 飾）變性有什么看法的人。那是1989年，她相信她們這代人已可以接納變性人了。只是無論弗蕾德還是勞倫 斯，都要用近十年時(shí)間發(fā)現(xiàn)，真正手足無措的是他們自己。電影以閃回倒敘的手法講述一個(gè)女人同她的變性男友之間跨越世紀(jì)的情緣。對勞倫斯來說，變性是生存的前提，是令他在水底閉氣30年終于呼吸的第一口氧氣。然而勞倫斯只是決定了自己的性別，他沒想過變性后的人生，他更沒有想過，要用十年來驗(yàn)證和生命中最重要的朋友/戀人——弗蕾德的感情。