當?shù)谌鹃_始時，故事時間已經(jīng)過去三年整，Noah一直在監(jiān)獄里代替前妻Helen服刑。Helen試圖讓女兒Whitney相信Noah并非真的有罪，但Whitney根本不聽。Noah三年刑滿后獲得自由，但他很快發(fā)現(xiàn)過去的陰影仍然存在，他的精神狀態(tài)變得非常黑暗，重獲新生談何容易。與此同時，Alison一直無法忘記失去第一個孩子的痛苦，而且女兒Joanie的撫養(yǎng)權(quán)官司也一直沒有定論。雖然Joanie是Cole的親生骨肉，但Cole已經(jīng)決定拋開往事，與Luisa組成新的家庭。Helen現(xiàn)在的事業(yè)很成功，但在榮譽光環(huán)之下，她其實比誰都糟糕。在家中，她和男友Vic的關(guān)系很不確定，和孩子們的關(guān)系很不穩(wěn)定，而且她始終有強烈的負罪感。

　　方天龍（元華 飾）是銜著金湯匙出生的富家大少爺，在很小的時候就失去了父親，從小在母親的溺愛之中長大，過著衣來生手飯來張口的生活。母親希望方天龍能夠早日成家立業(yè)，繼承家族的產(chǎn)業(yè)，但是方天龍卻對什么都不感興趣，唯獨醉心于練武。
　　方天龍找過很多師父來教自己武功，然而這些師父早 就被方天龍的母親給收買過了，沒有一個人肯教他真正的武術(shù)，都只是教一些表面功夫而已。與此同時，方天龍?zhí)魬?zhàn)的對手們也都經(jīng)過了收買，草草打兩下就認輸了，導(dǎo)致方天龍一直以為自己的武功非常的厲害。江智勇（吳毅將 飾）是方天龍幼年時代的好友，當方天龍慘敗在他手下后，他對自己的人生產(chǎn)生了懷疑。

雷文鳳（萬梓良 飾）的母親因為遭到了庸醫(yī)的誤診而遭遇了活活被燒死的悲慘命運，當時年幼的雷文鳳目睹了一切，幼小的心靈萌受了巨大的傷害。自此之后，雷文鳳和父親雷嶄之間的關(guān)系急轉(zhuǎn)直下，他的性格也因此而變得乖僻又古怪?！　￠L大之后，雷文鳳遠赴美國攻讀醫(yī)學(xué)，并憑借著優(yōu)異的成績榮歸故里，成為了一名腦科醫(yī)生。可是，他的性格和為人處世的方式卻成為了職業(yè)生涯中最大的絆腳石。雖然雷文鳳常常成為眾人非議的對象，但他杰出的醫(yī)術(shù)卻深受患者和同事的信賴。葉敏（萱萱 飾）是雷文鳳的女友，同時亦是一名護士。一次偶然中，一宗二十年前發(fā)生的謀殺案重新浮出水面，改變了雷文鳳的一生。

故事發(fā)生在美國馬里蘭州的港口城市巴爾的摩。狡猾而殘忍的毒販頭子伊文-巴克斯代爾把持著城市西區(qū)和濱水地帶的所有毒品交易，他的罪行并不止于販毒，不論是自己的手下、警察還是生意對手，凡是阻擋了財路的人都會面對致命的槍口。在副手拉塞爾-貝爾出色的經(jīng)濟頭腦的協(xié)助下，伊文不但毒品生意日漸興旺，勢力開始向房地產(chǎn)等合法生意擴張。巴爾的摩警察局行動科的詹姆斯-麥克納爾特、塞德里克-丹尼爾、沙吉瑪-格雷吉斯等探員致力于拔除巴克斯代爾犯罪團伙，但是他們面對的不僅是囂張的毒販，頂頭上司行動部專員歐文-布瑞爾一心要爬得更高，當他發(fā)現(xiàn)詹姆斯等人的調(diào)查牽涉到與毒販勾結(jié)的警員，而這些警員又是他的支持者，布瑞爾用盡各種手段調(diào)遷、打壓詹姆斯等人。巴爾的摩居高不下的犯罪率自然不是一天造成的，市長卡拉倫斯是個老謀深算的政客，只要不被媒體曝光而影響政治生涯，他對犯罪視若無睹。而市議員托馬斯-卡塞蒂則懷著雄心和理想主義試圖真正改變巴爾的摩的現(xiàn)狀。但是巴爾的摩的販毒集團、警界、政界還有新加入的犯罪勢力之間的利害關(guān)系并不如表面上那么    簡單，這個充斥了毒品、金錢、權(quán)力和兇殺的混沌漩渦似乎永遠難有平靜的一天。