歷經(jīng)千辛萬苦，水手阿龍（金焰 飾）終于乘船返回家鄉(xiāng)。他滿心歡喜，期待早點兒見到老婆和女兒小龍。下了船，阿龍徑直回到家中，也許他太過興奮，以致于全然沒有中遇到鄰居臉上流露出來的詭異驚恐的表情。原來老婆背著他在家里偷人，與情夫幽會時甚至將女兒仍在門口不予理睬。當場捉奸的阿龍怒上心頭，失手殺死奸夫后轉(zhuǎn)身離去。掛念女兒的阿龍趁夜?jié)摶丶抑校Y(jié)果被高傲跋扈的警探老章（章志直 飾）發(fā)覺。阿龍僥幸逃脫，從此隱姓埋名，四海流浪。
　　數(shù)年過去，命運安排阿龍和老章再度相逢?？墒窃谏牢C關頭，他們的命運又承受著巨大的考驗……

從片名【變身國王２：高剛外傳】可知，原本邪惡女祭司 Yzma 的那位傻大個助手 Kronk 將有大表現(xiàn)了，其實這角色當初意外成為全片最喜愛的角色，配音者 Patrick Warburton 還因本片被讚為該年度最佳喜劇表演，如今居然以配角之姿推出後續(xù)作品，真是傻人有傻福！本片的故事敘述 Kronk 當初幫助 Kuzco 國王復位，也讓自己脫離 Yzma 的暴虐統(tǒng)治，如今 Kronk 在王國中不但成為當?shù)夭蛷d的主廚，而且還是童軍團的領隊，甚至在他生命中還出現(xiàn)心儀的女生 Birdwell，日子過得十分得意。不料有一天，他聽到父親即將來訪，這讓他分寸大亂，原來 Kronk 跟父親 Papi 之間關係不太投緣，Kronk 一直希望得到父親的認同，但 Papi 卻對兒子百般挑剔。如今聽到父親即將來訪，Kronk 心中忐忑不安，決定使出渾身解數(shù)贏得父親的歡心。他的朋友們也都鼎力相助，就連 Yzma 也在一旁幫忙出餿主意，但卻趣事連連、爆笑不斷。