紫月被姐姐們無微不至的關愛著，習慣被保護的她屢屢考試失敗，第四次精靈考試中她結識了神秘的精靈黑玲瓏，二人無意中打開了噩夢女王的封印，讓彩虹城陷入危機之中，最后她們通過各自的努力，終于獲得了大家的認可。

我們不知道，在那樣的世界里住著那樣一群怪物。他們長相滑稽，卻必須裝作猙獰。因為，在夜深的時候，他們要悄悄的出現(xiàn)在孩子的衣櫥里，嚇唬剛剛甜美睡去的寶寶。一切，只因為他們是怪物電力公司的員工，而孩子的尖叫，則是怪物王國發(fā)電的全部能量。怪物們害怕孩子，卻又必須讓孩子尖叫。在怪物的國度里，他們都是為全民造福的英雄。
　　毛怪蘇利文（約翰?古德曼）是怪物公司最出色的員工，業(yè)績總是搖搖領先，他嚇哭的小孩兒不計其數(shù)。他與搭檔大眼怪麥克（比利?克里斯托）很受大家的愛戴。一次偶然，毛怪不小心把一個兩歲的小女孩阿布（瑪麗?吉布斯）帶回了怪物世界，引起了極大的恐慌，調皮可愛的阿布把這些可怕的怪物嚇的人仰馬翻。警方在追捕阿布，而壞蛋亨利（詹姆斯?柯博）也計劃利用阿布進行他改革工廠的邪惡計劃。
　　另一方面，在與阿布相處的過程中，毛怪漸漸對她產生莫名的情愫，甚至因此被放逐野外?？墒且磺卸疾荒艿謸趺终扰⒌男拍?，為了阿布，毛怪踏上了艱險的旅程…

19世紀，大不列顛帝國雄霸海上，維多利亞女王驕揚跋扈（伊梅爾達·斯湯頓 Imelda Staunton 配音），但是橫行四海的海盜仍令她憤恨不已。這群不法之徒中，海盜船長（休·格蘭特 Hugh Grant 配音）則顯得有些寒酸，他手下跟著一幫老弱病殘，每次打劫雖然斗志昂揚，卻總是了無所得。這一天，他在血色之島上受到了業(yè)內高手黑鬼貝拉（杰里米·皮文 Jeremy Piven 配音）和彎刀莉茲（薩爾瑪·海耶克 Salma Hayek 配音）等人的嘲笑。為了證明實力，贏得年度海盜大獎，船長開始四處劫掠，結果意外結識了生物學家達爾文（大衛(wèi)·田納特 David Tennant 配音）。達爾文發(fā)現(xiàn)，船長的寵物竟然是早已滅絕的渡渡鳥。于是他花言巧語勸誘船長去倫敦參加年度科學家大賽，而船長也離他的海盜之路越來越遠……本片為英國阿德曼公司首部3D粘土停格動畫。