抗日戰(zhàn)爭中期，蔣介石一手制造的"皖南事變"激起了全國人民的義憤。面對全國人民日益高漲的抗日熱情，蔣介石倒行逆施，更加血腥地鎮(zhèn)壓共產(chǎn)黨人和進步知識分子。因與蔣介石政見不同，曾被通緝被迫逃亡到日本的郭沫若在此時棄家歸國參加抗戰(zhàn)。面對災難深重的祖國的國民黨的腐敗統(tǒng)治，郭沫若義憤填膺，遂產(chǎn)生了創(chuàng)作歷史劇《屈原》的沖動。八路軍征訂辦事處主任周恩來認為，革命文藝家們可以利用話劇這一武器同敵人斗爭，熱情地支持郭沫若的創(chuàng)作?！肚方K于上演了，演出獲得了巨大的成功，轟動了重慶，轟動了全國。進步力量的勝利激怒了蔣介石，他請來周恩來"興師問罪"，被周恩來義正辭嚴地駁了回去。宣傳部長張道舉行文化界名人招待會向郭沫若發(fā)起圍攻。郭沫若從容自如，談笑風生，巧妙地避開學術之爭而切中要害，令張道藩及反動文人們張口結(jié)舌，十分尷尬。為了沖破當局的封鎖和破壞，繼續(xù)擴大影響，劇社決定到北陪...

　　二戰(zhàn)末期，荷蘭的猶太姑娘雷切爾（卡里斯·范·侯登 Carice van Houten 飾）和她家人剛剛逃過死神關口，來不及喘息又遭到德國軍船的掃射，只幸存下雷切爾一人。躲避在暗處的雷切爾把叛徒的樣子牢牢記在心上，她的一生都為尋找這個人而孤注一擲。
　　她為了隱藏身份，當了一名歌手，然而陰差陽錯竟讓她開始了另一條人生道路。游擊隊隊長讓雷切爾混進德國陣營中，去搭救他被逮捕的兒子。于是，美麗的雷切爾成功俘獲了德國軍官的心。一切都好像進展順利，但雷切爾的一個機密任務，卻讓她陷入了四面楚歌的境況。
　　復仇的決心還在雷切爾心中熊熊燃燒，叛徒還在某個陰暗的角落……