二次大戰(zhàn)期間的東北，日本侵略者秘密向中國(guó)境內(nèi)輸入大量毒品，企圖徹底毀滅我中華民族。進(jìn)步青年學(xué)生古健的哥哥偵察到偷運(yùn)到中國(guó)的毒品的下落，但在取物證時(shí)被關(guān)東軍殺害。古健立志要為哥哥報(bào)仇。由于報(bào)仇心切，古健在刺殺日本軍官高橋時(shí)被人利用，致使保安部隊(duì)師長(zhǎng)歐陽(yáng)群中彈負(fù)傷。我地下黨員王子龍經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)偵察，發(fā)現(xiàn)刺殺歐陽(yáng)群的陰謀系關(guān)東軍所為，便找到古健，說(shuō)明了實(shí)情。與此同時(shí)，關(guān)東軍又請(qǐng)日本殺手吉永美惠子勾結(jié)土匪胡立安，去找那包丟失的毒品并殺人滅口。大煙癮發(fā)作的關(guān)寶爹，因偷服過(guò)量的海洛因中毒而死，關(guān)寶與古健大鬧一場(chǎng)。古健在關(guān)寶爹下葬時(shí)把毒品埋進(jìn)了墳里。土匪胡立安終于抓到了古健和關(guān)寶，逼問(wèn)毒品的下落，企圖獨(dú)占毒品。為保護(hù)古健，關(guān)寶決定把毒品從墳里取出來(lái)交給胡立安，不料挖開墳一看，毒品不翼而飛。胡立安大怒，決定搶劫關(guān)東軍軍火庫(kù)。啞巴趁土匪行動(dòng)之際救出了古健，駕馭土匪的馬車，逃出了魔窟。原來(lái)，毒品是啞巴從墳里取走的。古健懷著深仇大恨，闖進(jìn)了軍火庫(kù)，打死了高橋，為兄報(bào)了仇，但自己卻陷入包圍之中。王子龍毅然驅(qū)車闖軍火庫(kù)，與古健協(xié)同作戰(zhàn)，炸毀了軍火庫(kù)。大火之中，啞巴突然出現(xiàn)，將王子龍、古健引出重圍，跳上馬車，直奔豆腐房而去。關(guān)寶取出毒品，馬車趕到，于是一起乘車奔向郊外，在沖過(guò)青紗帳之際，吉永美惠子被炸死，啞巴壯烈犧牲。啞巴一生沒(méi)有留下一句言語(yǔ)，卻留下了多少言語(yǔ)也說(shuō)不清的精神，這精神陪伴著馬車迎著朝陽(yáng)而去，車上載著三個(gè)浴血的精靈……

醫(yī)生米爾斯·本耐爾（Kevin McCarthy 飾）正出差參加一個(gè)醫(yī)學(xué)會(huì)議，期間他接到護(hù)士（Jean Willes 飾）的電話，稱其所在的小鎮(zhèn)病患激增，本耐爾醫(yī)生只得匆匆趕回。但是小鎮(zhèn)的情況卻讓他心生疑慮，當(dāng)本耐爾回來(lái)時(shí)發(fā)現(xiàn)，大多數(shù)的門診預(yù)約已經(jīng)取消，而前來(lái)看病的患者則令其備感陌生。雖然病人們能一一說(shuō)出小鎮(zhèn)上的生活細(xì)節(jié)，然本耐爾卻總認(rèn)為他們并非原來(lái)的居民。