在中國(guó)歷史上的208位皇帝之中，乾隆（劉永 飾）89歲最壽，而這位自稱“十全老人”的皇帝生性風(fēng)流，喜好與大臣逗趣。主持編撰《四庫(kù)全書(shū)》的劉墉（李昆 飾）機(jī)智過(guò)人，頻頻用連珠妙語(yǔ)解開(kāi)乾隆的刁鉆問(wèn)題。乾隆、劉墉與鄂容安一行微服下?lián)P州，一路上，鄂容安慫恿乾隆與劉墉對(duì)賭，后者巧舌如簧令皇帝無(wú)法得勝，恰巧揚(yáng)州八怪之一鄭板橋（岳華 飾）拒絕為皇帝作畫(huà)，乾隆遂難為劉墉取得鄭板橋墨寶，不想劉墉再次得手。乾隆與鄂容安獨(dú)自出行，于路為歌女大鳳（惠英紅 飾）解圍后又巧遇神算子，種種奇遇之后，乾隆又得到了難為劉墉的新辦法……

在冷戰(zhàn)白熱化時(shí)期，在社交圈聲名不佳的華德喜歡上年輕天真的歌舞女郎莉絲，并決定將她塑造成耀眼而世故的名媛；不久后莉絲便成為蘇俄海軍隨員尤金伊瓦諾夫，及英國(guó)國(guó)防部長(zhǎng)普佛墨的親密朋友，當(dāng)這樁秘密韻事被媒體揭露后，所有相關(guān)人物都不得善終普佛墨辭職、莉絲入獄、伊瓦諾夫被遣返、而華德也因仲介賣淫的罪名遭到起訴。

在巴黎傲然聳立的鐘樓內(nèi)，住著一位鐘樓怪人——加西莫多。加西莫多自從出生起，就被邪惡的主人浮羅洛一直囚禁在鐘樓內(nèi)。鐘樓里的生活暗無(wú)天日，幸好加西莫多結(jié)識(shí)了不少好朋友，才為他單調(diào)乏味的生活增添了一絲亮色。加西莫多總是熱切的渴望著到外面的世界去一探究竟，終于，一個(gè)改變加西莫多命運(yùn)的愚人節(jié)到來(lái)了。這日，他邂逅了美麗了吉普賽姑娘愛(ài)絲美拉達(dá)，他深深愛(ài)上了她。于是，加西莫多決定運(yùn)用他的智慧與正義，戰(zhàn)勝浮羅洛，為自己迎來(lái)新生。