This animated short features two soundtracks - in one, Frank narrates an autobiography,in the other, he reads off a list of words beginning with the letter "f." Tying the two soundtracks together and influencing their subject matter is the animated collage of photos collected from magazines - all arranged by theme and each theme merging into the next.

　　森林學(xué)校迎來(lái)嶄新的一天，貓頭鷹教授匆忙趕到教師，學(xué)生們已經(jīng)齊齊坐好。孩子們七嘴八舌，猜測(cè)今天將要講什么，不過(guò)大家都沒(méi)猜對(duì)。原來(lái)教授即將講授的是樂(lè)器的歷史。他先簡(jiǎn)略介紹了交響樂(lè)團(tuán)的組成和分工，借著從原始人時(shí)代講起，遠(yuǎn)古時(shí)代，人類演奏最初的音樂(lè)，他們已經(jīng)用到了吹奏、打擊、彈撥等不同的演奏形式。接著分門(mén)別類講解，比如不斷變長(zhǎng)以及彎曲成各種形狀的小號(hào)，其中包括它們的工作原理和歷史演變沿革。當(dāng)然，笛子、黑管、單簧管、薩克斯、提琴、定音鼓等樂(lè)器的發(fā)展歷程也得到簡(jiǎn)明扼要的介紹。
　　這是一部真正寓教于樂(lè)的短片。

這一次，華萊士（皮特·塞利斯 Peter Sallis 配音）和他的好狗狗阿高改行開(kāi)起面包店，憑借其精良高效的設(shè)計(jì)，全自動(dòng)化面包店招攬不少的主顧?？墒牵驮诖似陂g，一個(gè)神秘的連環(huán)殺手先后殺害了十二位面...

故事發(fā)生在公元800年飽受戰(zhàn)爭(zhēng)蹂躪的蘇格蘭，蓋爾國(guó)王講述了勇士國(guó)王阿爾平·麥克·艾奇達(dá)赫的故事。當(dāng)他的弟弟被俘時(shí)，阿爾平必須穿過(guò)一片隱藏著古老邪惡的黑暗森林追捕綁匪。

三位大學(xué)好友布蘭達(dá)（貝特?米德勒 飾）、埃利斯（歌蒂?韓 飾）、安妮黛安?基頓 飾）離開(kāi)大學(xué)后各奔前程。但她們的婚姻是相似的，她們各自的丈夫都愛(ài)上了別的女人。雖然她們都把青春貢獻(xiàn)給了自己的丈夫，協(xié)助丈夫名成利就，但她們還是無(wú)可避免都被丈夫拋棄了，成為了棄婦。

　　王雪莉（朱茵 飾）的父親成為鐘元魁犯罪集團(tuán)的犧牲者，激發(fā)了她學(xué)習(xí)武藝的決心，以便為父親復(fù)仇。她的雙重身份，一方面是和藹可親的幼兒園老師，另一方面是冷艷的女黑俠木蘭花，為敵人打擊黑社會(huì)，劫富濟(jì)貧。
　　鐘元魁的養(yǎng)子鐘少杰在父親的安排下，被置于黑幫企業(yè)經(jīng)營(yíng)生意的幕后，卻不知曉父親私下進(jìn)行洗錢(qián)的勾當(dāng)。他在一次偶然的相遇中被王雪莉的歌聲吸引，愛(ài)上了這個(gè)表面冷漠的女子。然而，在與雪莉結(jié)識(shí)的過(guò)程中，鐘少杰逐漸發(fā)現(xiàn)她不尋常的武藝，引起了對(duì)她真實(shí)身份的懷疑。在一次與飛車(chē)黨的沖突中，雪莉和鐘少杰一同應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，導(dǎo)致他們與胡志強(qiáng)、阿澤等人成為了意想不到的朋友。