一群禿鷹突然攻擊一個小鎮(zhèn)上的居民，導致多人死亡。誰也不知道是什么原因造成這次攻擊。鎮(zhèn)上的兩個人決定反擊，他們能成功嗎？

年幼的蘇珊因為母親的去世而傷心不已，但他沒想到其母竟是惡魔的化身，并且自己將會成為她的接班人。10年后，長大成人的蘇珊因為種種奇怪的舉動而引起某些人的注意……

　　城市的流浪歌者楊志偶然遇到多年前自己的初戀女友，他開始自卑沒有相認，但最后在深埋在心底的情感驅(qū)動下，勇敢的站在了女孩莉莉的面前。莉莉也經(jīng)歷了人生的轉(zhuǎn)折，意外的車禍，失聲，后來成為手語老師。當看到楊志站在面前時淚水也奪眶而出。兩人終于相認走到一起。

伊朗的偏僻山村小學里，一群孩子在課堂里聆聽老師講課。在檢查作業(yè)的時候，老師發(fā)現(xiàn)穆罕德屢次沒有完成家庭作業(yè)，于是嚴厲地批評了他，說如若再犯立馬開除。老師對學生強調(diào)這是幫助他們樹立良好的規(guī)矩。當天放學后，小男孩阿穆德卻赫然發(fā)現(xiàn)自己把同桌穆罕德的作業(yè)本帶回了家。聽懂了老師的諄諄善誘，所以阿穆德明白這作業(yè)本就是穆罕德繼續(xù)聽講的憑證。為了把作業(yè)本還給同桌，阿穆德曾希望母親和祖父可以施以援手，但是均告失敗。所以，他只能孤身前行，到對面大山里的村落去尋找同桌，歸還作業(yè)本。然而，由于不認識同桌的家，所以他處處碰壁，遭遇到了無法想象的艱難險阻…… 本片獲得第42屆戛納電影節(jié)藝術(shù)電影獎。