故事講述書生寧采臣赴考路上遇到一行土匪逼問兩和尚下落，不巧和尚一心法師和徒弟 正好路過此地匪眾為搶奪寶物七重寶函大打出手，此時女妖小鶯被一心法師發(fā)現(xiàn)追殺卻被寧 采臣救下。眾人輾轉(zhuǎn)來到鎮(zhèn)上。匪眾還想打?qū)毢饕庥直灰恍姆◣煷驍?。入夜寧采臣來到眾妖幻?的妓院投宿，一心法師及時出現(xiàn)制止，無奈寧采臣只得到城外蘭若寺過夜，偶遇道士燕赤霞 兩人交談之際，匪六恢復(fù)神志講述了一匪眾被姥姥在妓院所殺自己被燕赤霞救下。此時姥姥在洞府大發(fā)脾氣威脅小鶯媚惑寧采臣讓姥姥吞食，小鶯對寧采臣暗生情愫不愿 動手。一心法師尋找徒弟至此，得知徒弟被姥姥所抓，一行人尋至姥姥洞府發(fā)生大戰(zhàn)，小鶯幫 助眾人救下小和尚，擊敗姥姥。不料一心法師入魔大戰(zhàn)眾人，眾人不敵。燕赤霞師兄隱居鎮(zhèn)上及時出現(xiàn)手持七重寶函擊敗入魔一心法師。

東京、大阪、京都相繼發(fā)生殺人事件，5名死者皆是被頭戴面具的黑影人用武士刀和弓箭瞬間殺害。警方介入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)死者都是出沒于3地專門偷竊有名的佛像及美術(shù)品的偷盜集團“源氏螢”成員。該集團共有成員8名，以義經(jīng)的家臣名字互相稱呼，且都持有一本《義經(jīng)記》，被害5人手中的《義經(jīng)記》均被拿走。這日京都古寺山能寺收到奇怪書信，說若能解開信中所附的畫謎，便能找到8年前被竊的如來佛像?？履?、小蘭隨毛利小五郎來到該寺，均對畫謎一籌莫展。5名被殺者之一曾對與新一不相上下的大阪高中生服部平次照料有加，服部也來到京都對案件秘密展開調(diào)查，并借機找尋自己的初戀情人?？履吓c服部相遇聯(lián)手調(diào)查時，發(fā)現(xiàn)有人想置服部于死地，緊接“源氏螢”另一成員被害，而這一切，似乎又都與畫謎有關(guān)。

“天空是我們的邊界?！备ダ俚拢ㄌK珊·克萊門特 Suzanne Clément 飾）這樣告訴那些好奇打探她對男友勞倫斯（梅爾維爾·珀波 Melvil Poupaud 飾）變性有什么看法的人。那是1989年，她相信她們這代人已可以接納變性人了。只是無論弗蕾德還是勞倫 斯，都要用近十年時間發(fā)現(xiàn)，真正手足無措的是他們自己。電影以閃回倒敘的手法講述一個女人同她的變性男友之間跨越世紀的情緣。對勞倫斯來說，變性是生存的前提，是令他在水底閉氣30年終于呼吸的第一口氧氣。然而勞倫斯只是決定了自己的性別，他沒想過變性后的人生，他更沒有想過，要用十年來驗證和生命中最重要的朋友/戀人——弗蕾德的感情。