露露（露易絲·布魯克斯 Louise Brooks 飾）是一個(gè)妓女，而她的相好史恩先生已經(jīng)五十多歲了，有一個(gè)孩子阿爾瓦。史恩先生要和一個(gè)醫(yī)生的女兒結(jié)婚，露露不甘，逼迫史恩先生娶她。史恩先生迫于無奈只能娶了她。在婚禮上，史恩先生又發(fā)現(xiàn)露露和她的皮條客史考西的親密關(guān)系，拿出了一把手槍。史恩在與露露的爭執(zhí)中被子彈擊斃。法院判決露露犯了殺人罪。露露和同樣迷戀她的阿爾瓦、一名也愛著她的女伯爵、史考西等人一起出逃。后來露露和阿爾瓦、史考西一起逃到了倫敦。在圣誕夜，露露在街上遇到了臭名昭彰的連環(huán)殺人犯——開膛手杰克。她帶著他進(jìn)了房間......

　　歌女朱玉華小姐（周璇飾），在“上海光大廣播電臺(tái)”做點(diǎn)播歌星。李韻青（龔秋霞飾）曾是音樂學(xué)院很有前途的歌唱家，由于得了天花病，臉部毀容，無法登臺(tái)，也不愿意見其男友，其男友周明琪（黃河飾）是同院的指揮家，為此，她資助朱玉華小姐到學(xué)院學(xué)習(xí)深造，最終成為一名歌唱家。在最后舉辦的音樂會(huì)上，周璇放開歌喉唱出李韻青與其男友周明琪編寫的《不變的心》，大獲成功。也成全了他倆的愛情。著名笑星韓蘭根在影片中飾演電話接線員。片子開頭周璇唱了一首《紅歌女》。

　　圭國共和國總統(tǒng)候選人訪日，日本警方為其提供了秘密的保安措施，但他在日本的女兒安娜卻成為了敵對勢力的襲擊目標(biāo)。為了保護(hù)安娜的人身安全，冴羽獠受野上探長的委托成為她的貼身保鏢。面對年輕美貌的安娜探員，好色的冴羽獠將如何完成他的任務(wù)呢？

　　影片開始，失去記憶的凌楚，每天在梓蔭照顧下度日。倒敘：以前的凌楚，從事保鏢行業(yè)，跟隨根叔。 凌楚有幾個(gè)兄弟，小遠(yuǎn)和加郁，以及費(fèi)山。 費(fèi)山剛剛回來，幾人給費(fèi)接風(fēng)，費(fèi)山對幾人發(fā)出敬告，表明立場自己是警察，如果幾人從事不法勾當(dāng)不但兄弟沒得做，還會(huì)將其繩之以法。 對于費(fèi)的轉(zhuǎn)變，幾人感到傷感無奈。 根叔是個(gè)生意人，商業(yè)競爭上和對手廖正陽明爭暗斗。廖為人陰狠，睚眥必報(bào)。一心搞垮根叔，凌楚也被列在其中。 加郁一直偷做販毒生意，身為警察的費(fèi)山嫉惡如仇。一次加郁交易時(shí)被費(fèi)山追捕，加郁求救凌楚。費(fèi)山在感化加郁時(shí)，加郁不慎跌落摔死。等凌楚趕來時(shí)見到此幕 悲痛欲絕，二人反目。 故事情節(jié)環(huán)環(huán)相扣，情與義的糾纏，正與邪的較量。