故事發(fā)生在解放戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期。我黨特工燕文川（劉小鋒 飾）帶秘密任務(wù)座火車(chē)趕赴老家江城，豈料剛剛到家，一場(chǎng)突如其來(lái)的劫難讓他陷入國(guó)共兩黨斗爭(zhēng)的漩渦。由于燕文川直屬中共上層領(lǐng)導(dǎo)，江城的地下黨組織并不知道他的身份，所以將他暫時(shí)扣押，把他交給留蘇歸來(lái)的女干部竇婉茹（黃曼 飾）處理。竇假扮保姆進(jìn)入燕家，密切注視著燕文川的舉動(dòng)，但老牌特工燕文川怎么會(huì)看不出其中端倪，他以不變應(yīng)萬(wàn)變，而性格沖動(dòng)的婉茹則常自露馬腳。江城軍統(tǒng)頭子陳恭如（寧曉志 飾）賞識(shí)燕文川的才干，在婁海平（任柯諾 飾）引薦下，將燕招入麾下。從此，燕文川開(kāi)始了與敵人和自已人之間的神秘周旋......
