為了能夠阻止這場可能危及整個弗里蘭的馬爾科亞人入侵，盡管并不情愿，身為黑霹靂的杰佛遜·皮爾斯(克萊斯·威廉斯 飾)也不得不配合ASA對自己的超能力基因進行研究和調(diào)查，從而能為這場即將到來的戰(zhàn)爭做好準備。但隨著各種意外事件的發(fā)生，杰佛遜和他的孩子們開始逐漸意識到，ASA可能并不是真心想要幫助弗里蘭？

　　1948年6月的中國，解放戰(zhàn)爭呈現(xiàn)膠著狀態(tài)，中國在兩種不同命運、兩種不同前途之間搖擺。
　　1948年6月的平西，已經(jīng)被中國共產(chǎn)黨解放，成為東北地區(qū)的一個重要兵站。但是由于第二次世界大戰(zhàn)的歷史沿革，平西名義上還是一個國際共管城市。所以，在這座有著遠東色彩的北方都市中，同時存在著中共軍事管理委員會、蘇軍聯(lián)絡處、美軍駐華觀察站等多方力量。
　　1948年的6月，國共兩黨的上百萬大軍都在頻繁地調(diào)動著。但是，平西還在表面的平靜中。
　　隨著一紙命令的到達，這種短暫的平靜很快被打破了。
　　軍管會社會部主任羅江，接到命令，迎接投誠的國民黨第七集團軍少將情報官何應農(nóng)。何應農(nóng)帶來了《東北戰(zhàn)區(qū)國防戰(zhàn)略計劃書》，也就是整個東北地區(qū)國民黨軍隊的兵力部署以及戰(zhàn)略計劃。這份戰(zhàn)略情報將決定整個東北戰(zhàn)局的命運。
　　隨著何應農(nóng)的到來，各方勢力迅猛地向平西涌來。平西市從此展開了國共兩黨之間的一場驚心動魄的情報戰(zhàn)。這場情報戰(zhàn)的勝負關聯(lián)著整個東北地區(qū)上百萬部隊的命運。
　　羅江從接受命令開始，就遇到了一連串的危機。
　　當羅江剛剛趕到火車站，他的副手孫渡就送來了剛剛截獲的一道情報：火車站已經(jīng)密布刺客，他將遭遇一場精心策劃的刺殺。他還來不及布置，刺殺行動已經(jīng)開始了。羅江不得不在環(huán)生的險象中，使用超常的方法，掩護何應農(nóng)尋思離開車站，脫離危險。
　　當羅江他們騰出手來，安頓好何應農(nóng)，準備調(diào)查情報來源的時候，他們又在街頭發(fā)現(xiàn)了刺客的尸體。刺客的身份查明，是國民黨軍統(tǒng)的高級特工朗德。朗德為什么死，被誰殺死，又成了一個迷。
　　所有的疑團都指向一個地方：涅瓦河咖啡廳。涅瓦河咖啡廳里充斥著商人、蘇軍聯(lián)絡官、美軍觀察處聯(lián)絡官、情報販子、政客這樣一些身份特殊的人。這里是平西市的一個情報與謠言的發(fā)散地。孫渡截獲的情報，恰恰也來源于涅瓦河咖啡廳，而且是由涅瓦河咖啡廳的女主人梅若錦親手送來的。
　　梅若錦飽經(jīng)世故，周旋于各種人物之間，努力地保持著一種平衡。就在羅江接到命令去接何應農(nóng)的同一天，梅若錦見到了她十六年前的戀人梁致誠。
　　梁致誠現(xiàn)在叫馮伯元。梁致誠在十六年前離開平西參加抗日，從此就沒有再回來過。這次回來，他已經(jīng)是一個國民黨軍統(tǒng)高級情報員。他厭倦了內(nèi)戰(zhàn)，準備回到平西，偕同梅姐遠走高飛，離開這一切是非紛亂。但是當他走進涅瓦河咖啡廳時，發(fā)現(xiàn)一切都和想象的不一樣。事情遠沒有他想的那么簡單。梅若錦早已不是當年的梅若錦，平西也不再是當年的平西。
　　不但如此，馮伯元還迅速地被卷入到了發(fā)生在平西的情報戰(zhàn)之中。
　　社會部主任羅江幾乎憑著野獸般的直覺，迅疾地撲向了馮伯元。他牢牢地盯住了這個前資深特工，使得馮伯元在平西市寸步難行。而平西市潛伏的軍統(tǒng)組織也很快聯(lián)系上了馮伯元。正當馮伯元深陷情感、政治、陰謀的危機中不可自拔之際，軍統(tǒng)的委任書也到了。馮伯元成了接替朗德的人。他不得不接受刺殺何應農(nóng)的任務，否則軍統(tǒng)就將威脅到梅若錦的生命。
　　于是，在充滿遠東色彩的平西街頭，在躬杯交錯的咖啡廳，在平西國際共管區(qū)，羅江和馮伯元展開了一場面帶微笑的較量。他們表面上一團和氣，可是言語中處處機鋒，行動中步步為營，稍有不慎，就有殺身之禍。畢竟這是一場關系到上百萬軍隊命運的情報戰(zhàn)。
　　羅江連施妙手，將所有人的注意力都吸引到秘密交通線上。暗地里，羅江卻施展了天才的想象力——他要借用蘇軍飛機，飛越國統(tǒng)區(qū)，直接將何應農(nóng)空運到前線指揮部。馮伯元透過羅江散布的重重煙霧，終于利用社會部的一個微小的安全漏洞，判斷出羅江的大膽計劃。馮伯元也將計就計，暗中將刺殺的目標鎖定到羅江意想不到的環(huán)節(jié)——飛行員。
　　在飛機即將起飛的瞬間，羅江識破了馮伯元的計劃，帶著吉普車撲向跑道，攔截滑翔的飛機……當飛機沉重地在田埂停下的時候，飛行員已經(jīng)中毒身亡。何應農(nóng)在這個飛行事故中，身負重傷，住進了平西的醫(yī)院。羅江重新面臨更大的危機。他不得不將何應農(nóng)滯留在平西市，直到他身體恢復到可以前往前指。
　　而此時的平西市，已經(jīng)是風雨飄搖，成為國民黨大軍進攻的首要目標。平西即將失守！大撤退即將開始。羅江必須在大撤退的過程中，保證何應農(nóng)的安全。軍統(tǒng)的一系列刺殺行動，已經(jīng)引起了前指首長的高度重視。軍統(tǒng)組織不惜一切代價要攔截何應農(nóng)，這說明了何應農(nóng)腦袋中那份《東北戰(zhàn)區(qū)國防戰(zhàn)略計劃書》的極端重要性。
　　在大撤退的亂局之中，馮伯元也面臨著抉擇。他是繼續(xù)執(zhí)行刺殺何應農(nóng)的任務，還是留下來陪伴梅若錦。他對梅若錦有太多太多的歉疚，但是此時的他已經(jīng)身不由己。而他的身不由己，又完全是因為梅若錦而起。愛至切，傷至深。
　　梅若錦心里同樣在劇烈地沖撞。她希望馮伯元留下來，但是馮伯元留下來的結局只有死亡。為了讓馮伯元離開，梅若錦不得不違心地一次次傷害他，拒絕他，迫使他離開平西，遠離這個是非之地。梅若錦心里還埋藏著一個更大的秘密：馮伯元一直在尋找的弟弟梁致遠，就是如今軍管會社會部的副主任孫渡。

　　劇中以居住在北京的三家人為主要發(fā)展：代表殷實中堅份子的姚思遠一家、代表清流的曾文樸一家、代表腐敗的牛思道一家。于此大時代動蕩之際，三家人見證了中國人從封建到民主的過程，個人或被時代洪流吞沒、或與時代俱進成就個人修為，當時移境遷，驀然回首，方覺悟近四十年一場京華夢，不過浮云蒼狗和過眼煙云，真正留駐心中的還是亙古不變的人間之愛。

個性天真率直的龍女（袁潔瑩 飾）嘗試到人間學習施雨的方法，而她必須化身為人。她本想在繁華的人間到處游玩，卻深深吸引住了樂善好施的葉希（陳浩民 飾），兩人展開了一段“人龍愛戀”。但“人龍相戀，必遭天遣”，導致狀況百出，一發(fā)不可收拾，但他們還是熱愛著對方。　　另一方面，與葉希一起長大的周處（錢嘉樂 飾）雖然武功高強，但性格剛烈。他一度認為龍是萬惡之源，立志要以屠龍為己任。一次正當他上山屠龍之際，竟被他誤救出了美麗的新月公主（張燊悅 飾），不久便展開了一段若即若離的感情?！　]想到的是新月公主竟然也喜歡上了葉希，一段四角關系應該如何解決？