九歲的小女孩瑪麗（艾麗·范寧 Elle Fanning 飾）擁有錦衣玉食的生活，卻缺乏父母的陪伴。圣誕節(jié)前夜，瑪麗收到了叔叔送來(lái)的一份珍貴禮物——一個(gè)裝木偶的小房子和一只胡桃夾子。喜出望外的瑪麗將胡桃夾子視作自己的知心伙伴，竟意外地發(fā)現(xiàn)它會(huì)說(shuō)話，并聲稱自己名叫NC（查理·羅 Charlie Rowe 飾），是玩具王國(guó)的王子，然而在一場(chǎng)噩夢(mèng)中，美好的王國(guó)被兇殘的鼠王（約翰·特托羅 John Turturro 飾）占領(lǐng)了，他還將王子變成一只木偶永遠(yuǎn)驅(qū)逐出境，只有找到真正相信童話的人才能解除咒語(yǔ)。在雪仙子（朱莉婭·維斯托斯卡亞 Yuliya Vysotskaya 飾）的指引下，瑪麗幫NC恢復(fù)了肉身，并勇敢地答應(yīng)與他一起回王國(guó)打敗鼠王，解放子民。然而，這兩個(gè)毫無(wú)武力只有一顆純真之心的孩子，能否對(duì)抗整支血腥殘暴的老鼠大軍和卑鄙狡猾的鼠王呢？片中歌曲多數(shù)改編自柴可夫斯基的交響樂，其中一部分來(lái)自芭蕾舞劇《胡桃夾子》。