清代唐山人周成，告別妻子、父母前往臺灣做生意灣實(shí)現(xiàn)掏金夢，抵臺後結(jié)識周敏並合伙開起香燭店，正值生意興隆之際卻迷戀上煙花女，後來並娶了煙花女為妻。在唐山苦等卻得不到任何消息的元配月里，因周成的父母相繼過世無所依後渡海來臺投靠夫君，卻不幸遭到煙花女毒計(jì)所害，棄屍古井之內(nèi)，最後陰魂不散的月里，終以附身周成手刃煙花女報(bào)仇雪恨。

　　大大的腦袋，頂著三根頭發(fā)，普通人家的小孩三毛原本擁有幸福的童年，然而戰(zhàn)爭卻讓他淪為無依無靠的孤兒。沒有父母的孩子連黃狗、烏鴉都欺負(fù)得，危難時(shí)刻他得到了善良的打魚老伯的救助，體會到了久違而短暫的幸福。好景不長，惡霸搶走他們的勞動果實(shí)，匪兵又殘忍槍殺老伯?？蓱z的三毛再度淪為孤兒，在墳頭跪別老伯后，瘦小的男孩漫無目的行走，輾轉(zhuǎn)便來到了大都會上海。他夢想能在這座富庶先進(jìn)的大城市里吃飽飯，可是此刻正值軍閥、投機(jī)商人、大資本家、外國人、青幫流氓、騙子橫行的舊社會，等待他的將會是什么……
　　本片根據(jù)著名漫畫家張樂平同名連環(huán)畫改編。